На рынке платного ТВ продолжается замедление роста абонентской базы: число пользователей в 2018 году увеличилось на 3,2% против 3,8% в 2017 году и достигло 44,2 млн.

Возможности роста почти исчерпаны: проникновение уже превышает 77%, а у пользователей имеется альтернатива в виде цифрового эфирного ТВ и интернет-вещания телеканалов. Тем не менее, мультисервисные операторы ещё видят потенциал в лице своих абонентов-пользователей ШПД и вполне успешно переводят их с моноуслуги на пакетные тарифы.

Объём рынка по итогам года составил 93,3 млрд рублей. При небольшом росте абонбазы динамика выручки осталась стабильно высокой: 10,8% в 2018 году против 10,6% в 2017 году. Это обусловлено проведённым некоторыми операторами повышением тарифов, изменением методики учёта выручки, а также ростом потребления дополнительных услуг (VOD, multiroom, отложенный просмотр и т.д.).

Неуклонно растёт средний счёт на абонента: за год он увеличился на 11 рублей и составил 178 руб. без НДС. Самой быстрорастущей технологией остается IPTV: новые подписчики — это по большей части абоненты ШПД, перешедшие на пакетные тарифы. Прирост абонентской базы спутникового ТВ оказался вдвое меньше, основной вклад в него внёс самый молодой игрок на этом рынке — компания МТС.

Продолжает сокращаться число подписчиков кабельного ТВ. Уходят с рынка небольшие локальные игроки, не имеющие возможности конкурировать с предложением федеральных операторов по пакету услуг и контенту.

Положительную динамику демонстрируют лишь крупнейшие операторы КТВ, среди которых — компания «ЭР-Телеком», которая в 2018 году приобрела ещё нескольких региональных операторов, и МТС.

Отток абонентов КТВ наблюдается только в аналоговом сегменте: за год телевидение в этом формате перестали смотреть (отключились совсем либо переключились на цифру) свыше 400 тыс. домохозяйств. В результате доля цифровых абонентов в абонентской базе всего платного ТВ выросла до 73%.

По итогам года доля кабельного ТВ и в абонентской базе снизилась еще на 1 п.п, на столько же выросла доля IPTV.

В структуре выручки заметно вырос разрыв между спутниковой технологией и IPTV — теперь он составляет 7 п.п, а не 3 п.п, как годом ранее. Доля КТВ сократилась с 49% до 43%. К таким результатам привели существенные различия в изменении среднего счёта по технологиям: в то время как в КТВ ARPU изменился незначительно, в спутниковом сегменте он вырос на 8 рублей (что связано с повышением «Триколором» тарифов во 2 полугодии), а в IPTV — сразу на 47 рублей.

Как и в прошлом году, рост рынка происходил за счёт операторов из ТОП-5, в то время как прочие операторы продолжали терять абонентов.

В структуре по абонентам на 1 п.п выросла доля МТС, на столько же сократилась доля «Триколора». В структуре по выручке увеличились доли «Ростелекома» и «ЭР-Телекома» (на 3 п.п. и 1 п.п. соответственно).

Лидером по абсолютному приросту абонентской базы в 2018 году стал «ЭР-Телеком»: увеличение на 407 тыс. произошло благодаря активной M&A-деятельности: в течение года компания приобрела операторов «Компания Телемир» (Липецк), «Брянские Кабельные Сети», ГК «Стрела Телеком» (активы в Поволжье и Сибири). Чуть меньше новых абонентов — около 400 тыс. — подключил «Ростелеком»: оператор растёт за счёт подключений к IPTV (свыше 450 тыс. новых абонентов за год), в то время как число его абонентов КТВ продолжает сокращаться. Оба оператора — «Ростелеком» и «ЭР-Телеком» являются лидерами рынка и по росту выручки (на 22-23%). Немного отстаёт от них МТС, абонентская база которого увеличилась на 332 тыс. Основной вклад в прирост внесла спутниковая технология: за год компания подключила к спутниковому ТВ свыше 250 тыс. новых пользователей.

В 2018 году стагнация рынка впервые затронула крупнейших игроков. Лидер российского рынка — спутниковый оператор «Триколор» потерял часть абонентской базы. Причинами стали прекращение оператором вещания в формате MPEG-2 и повышение стоимости базовых пакетов.

Абонентская база оператора «Орион» выросла незначительно, при этом происходило дальнейшее сокращение выручки (на 1,4% суммарно по всем услугам).

Компании ищут новые пути развития: так, «Орион» стал больше внимания уделять развитию услуг для корпоративных пользователей, а «Триколор» постоянно расширяет комплекс цифровых услуг и сервисов, стремясь стать мультиплатформенным оператором.

В Москве высокие темпы роста продолжает показывать оператор IPTV МГТС (дочерняя компания МТС). За год компанией было подключено еще 57 тыс. домохозяйств, абонентская база МГТС выросла до 627 тыс. Хорошие показатели продемонстрировал в конце года «ВымпелКом»: по данным оператора, число IPTV-пользователей компании в московском регионе только в 4 квартале увеличилось на 80 тысяч.

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2019 году все ещё сохранится положительный тренд в динамике абонентской базы, хотя рост будет незначительным (на 1,5-1,7%). Рост будет происходить в основном за счёт подключений к IPTV в пакете с другими услугами. Темпы роста выручки снизятся до 8%. Объём рынка по итогам 2019 года превысит знаковую отметку в 100 млрд руб.

ИСТОЧНИК: Content Review