Объём рынка платного ТВ по итогам 2019 года превысит отметку в 100 млрд руб. Такие прогнозы дает «ТМТ Консалтинг». По их предварительному рейтингу по итогам 2018 года при небольшом росте абонентской базы динамика выручки операторов платного ТВ осталась стабильно высокой: 10,8% в 2018 году против 10,6% в 2017 году. Это обусловлено проведенным некоторыми операторами повышением тарифов, изменением методики учёта выручки, а также ростом потребления дополнительных услуг.

Объём рынка платного ТВ в России за 2018 год по предварительным итогам составил 93,3 млрд рублей.

Аналитики «ТМТ Консалтинг» отмечают, что на рынке платного ТВ продолжается замедление роста абонентской базы: количество пользователей в 2018 году увеличилось на 3,2% против 3,8% в 2017 году и достигло 44,2 млн. Они связывают это с тем, что возможности наращивания абонентской базы почти исчерпаны. Проникновение платного ТВ уже превышает 77%, к тому же у пользователей есть альтернатива в виде цифрового эфирного ТВ и интернет-вещания телеканалов. При снижении абонентской базы растёт средний счёт на абонента: за год он увеличился на 11 руб. и составил 178 руб. без НДС.

В отчёте сказано, что, как и в 2017 году, рост рынка происходил за счёт операторов из Топ-5, в то время как прочие операторы продолжали терять абонентов. В Топ-5 российских операторов платного ТВ по количеству абонентов вошли: «Триколор» (12,2 млн), «Ростелеком» (10,1 млн), «ЭР-Телеком» (3,7 млн), МТС (3,5 млн), «Орион» (3,1 млн). Структура по распределению мест в Топ-5 не изменилась с 2017 года. На первых двух местах с большим отрывом значатся «Триколор» и «Ростелеком», тогда как следующие три места с небольшим отрывом друг от друга занимают, «ЭР-Телеком», МТС и «Орион».

«Мы не ожидаем изменений в расстановке сил по итогам 2019 года. Все операторы из Топ-5 сохранят свои позиции, если только МТС не приобретёт какого-либо крупного независимого оператора», — сказала корреспонденту ComNews директор по проектам «ТМТ Консалтинг» Елена Крылова.

В 2018 году лидер российского рынка — спутниковый оператор «Триколор» потерял часть абонентской базы. Аналитики связывают это с прекращением оператором вещания в формате MPEG-2 и повышением стоимости базовых пакетов.

Абонентская база оператора «Орион» выросла незначительно, при этом выручка сокращалась (на 1,4% суммарно по всем услугам).

«В структуре по абонентам на 1 п. п. выросла доля МТС, на столько же сократилась доля «Триколора». В структуре по выручке увеличились доли «Ростелекома» и «ЭР-Телекома» (на 3 п. п. и 1 п. п. соответственно). Лидером по абсолютному приросту абонентской базы в 2018 году стал «ЭР-Телеком»: увеличение на 407 тыс. произошло благодаря активной M&A-деятельности: в течение года компания приобрела операторов «Компания Телемир» (Липецк), «Брянские Кабельные Сети», ГК «Стрела Телеком» (активы в Поволжье и Сибири). Чуть меньше новых абонентов — около 400 тыс. — подключил «Ростелеком»: оператор растёт за счет подключений к IPTV (свыше 450 тыс. новых абонентов за год), в то время как число его абонентов КТВ продолжает сокращаться. Оба оператора — «Ростелеком» и «ЭР-Телеком» являются лидерами рынка и по росту выручки (на 22-23%). Немного отстает от них МТС, абонентская база которого увеличилась на 332 тыс. Основной вклад в прирост внесла спутниковая технология», — такую информацию приводит «ТМТ Консалтинг».

Что касается рынка Москвы, то здесь высокие темпы роста продолжает показывать оператор IPTV МГТС (дочерняя компания МТС). По данным «ТМТ Консалтинга» за год к IPTV МГТС подключилось еще 57 тыс. домохозяйств, абонентская база МГТС выросла до 627 тыс. Хорошие показатели продемонстрировал в конце года «ВымпелКом»: по данным оператора, число IPTV-пользователей компании в московском регионе только в 4 квартале увеличилось на 80 тыс.

В разрезе технологий, именно IPTV остается самой быстрорастущей. «Новые подписчики — это по большей части абоненты ШПД, перешедшие на пакетные тарифы. Прирост абонентской базы спутникового ТВ оказался вдвое меньше, основной вклад в него внёс самый молодой игрок на этом рынке — компания МТС», — сообщает «ТМТ Консалтинг».

Продолжает сокращаться количество подписчиков кабельного ТВ. В отчёте сказано, что уходят с рынка небольшие локальные игроки, не имеющие возможности конкурировать с предложением федеральных операторов по пакету услуг и контенту. Положительную же динамику демонстрируют только крупнейшие операторы КТВ, среди которых — компания «ЭР-Телеком», которая в 2018 году приобрела ещё нескольких региональных операторов, и МТС.

Однако, отток абонентов КТВ наблюдается только в аналоговом сегменте: за год телевидение в этом формате перестали смотреть (отключились совсем либо переключились на цифру) свыше 400 тыс. домохозяйств. В результате доля цифровых абонентов в абонентской базе всего платного ТВ выросла до 73%.

По итогам 2018 года доля кабельного ТВ в абонентской базе снизилась еще на 1 п. п., на столько же выросла доля IPTV.

«В структуре выручки заметно вырос разрыв между спутниковой технологией и IPTV — теперь он составляет 7 п. п., а не 3 п. п., как годом ранее. Доля КТВ сократилась с 49% до 43%. К таким результатам привели существенные различия в изменении среднего счёта по технологиям: в то время как в КТВ ARPU изменился незначительно, в спутниковом сегменте он вырос на 8 рублей (что связано с повышением «Триколором» тарифов во втором полугодии), а в IPTV — сразу на 47 рублей», — приводит данные «ТМТ Консалтинг».

По прогнозам аналитиков, в 2019 году ещё сохранится положительный тренд в динамике абонентской базы, хотя рост будет незначительным (на 1,5-1,7%). Увеличение абонбазы будет происходить в основном за счёт подключений к IPTV в пакете с другими услугами. «ТМТ Консалтинг» прогнозирует снижение темпа проста выручки до 8%.

Представитель пресс-службы «Триколор» сказал корреспонденту ComNews, что речь идёт о несущественном изменении базы клиентов. «Наши аналитические данные говорят о том, что это, в первую очередь, связано с трансформацией способов потребления контента. На рынке получили развитие два типа предложения для пользователей, позволяющие смотреть телеканалы «Триколора» на двух экранах в рамках одной подписки. Клиенты могут использовать спутниковый комплект сервер+клиент. Или, при наличии приемника и Smart TV на базе Android TV или Tizen OS, могут скачать на телевизор приложение «Триколор Онлайн ТВ» и пользоваться ОТТ-сервисами по действующей подписке. Также клиентам доступно мобильное приложение для устройств на базе iOS и Android. Еще один фактор, который мог оказать влияние на базу — изменение условий по тарифу «Единый». Перевод же вещания из устаревшего формата MPEG-2 в формат MPEG-4 начался еще в 2016 году и был завершён в феврале 2018 года и не имел существенного влияния на клиентскую базу», — прокомментировал представитель пресс-службы «Триколора».

Представитель пресс-службы «Ростелекома» сказал, что компания планирует представить финансовые и операционные итоги 2018 года 12 марта. «До этой даты воздержимся от комментариев», — добавил он.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») в целом согласен с представленными результатами и занимаемой долей рынка. «С ростом проникновения платного ТВ темпы роста замедляются. Вместе с тем платное ТВ растёт быстрее рынка ШПД и телефонии — и по абонентам, и по доходности. ARPU растёт за счёт перехода клиентов с аналогового на цифровое ТВ, с низко- на высокодоходные тарифы, увеличения проникновения дополнительных сервисов (тематических пакетов каналов, телеархива, видео по запросу), распространения формата 4К, сделок M&A», — сказал представитель пресс-службы «ЭР-Телекома».

Говоря о прогнозах на 2019 год, в компании считают, что не стоит ожидать стагнации по всем сегментам, поскольку операторы постоянно совершенствуют услугу платного ТВ. «Во-первых, они увеличивают количество каналов, тематических пакетов, объем VOD-библиотеки. Во-вторых, работают над качеством. Здесь ставка на высокое качество ТВ-сигнала и отсутствие помех, цифровизацию, увеличение объёмов контента в HD- и UHD-формате. В-третьих, запускают новые ТВ-приставки и другое абонентское оборудование. Чем шире линейка и функциональнее устройство — тем лучше. В-четвёртых, операторы развивают модель мобильного ТВ: любой контент на любом устройстве в любом месте и в любое время. Наконец, пятое — это персонификация услуги.

ТВ становится более индивидуальным за счёт функции «телеархив» и системы рекомендаций, которая составляется с учётом истории просмотров пользователей. Наша компания продолжит прикладывать максимум усилий, чтобы наращивать абонентскую базу. С этой целью мы продолжим развитие функционала ТВ-приставок и работу над новыми абонентскими устройствами, увеличением числа HD-каналов и дополнительных тематических пакетов, 4К-каналов, запуском новых и развитием нелинейных сервисов. Также продолжим развивать OTT и другие сервисы, которые находятся на периферии двух услуг — интернета и цифрового ТВ. Будем инвестировать в модернизацию сети, расширять её монтированную ёмкость, вести строительство сети, в том числе по технологии IPTV. Планы строительства на 2019 год — более 600 тыс. квартир в 36 городах присутствия компании. Кроме того, мы продолжим работать над повышением качества клиентского и технического сервиса, развитием системы проактивного сервиса, которая позволяет в онлайн-режиме находить неисправности на узле сети, в подъезде или в квартире, и решать их ещё до того, как абонент самостоятельно обратится в компанию, и тиражированием её на корпоративный сегмент», — прокомментировал представитель пресс-службы «ЭР-Телекома».

Представитель пресс-службы МТС сказал, что в МТС согласны с данными исследования. «Да, в целом мы полагаем, что исследование отражает реальную картину рынка. В рамках органического прироста абонентской базы МТС становится лидером по подключениям», — сказал он.

Говоря о планах на 2019 год в МТС считают, что в первом полугодии спрос на платное ТВ может быть умеренным на ожиданиях от включения цифрового бесплатного вещания первого и второго мультиплексов на всей территории РФ. «Во втором полугодии будет реализован отложенный спрос теми, кто готов пользоваться услугами платного ТВ, но хотел проверить достаточность бесплатного», — прокомментировал представитель МТС.

Представитель пресс-службы «Ориона» сказал, что по итогам 2018 года абонентская база спутникового ТВ «Телекарта» насчитывает 3 142 500 домохозяйств. «Прирост по отношению к концу 2017 года составил 2%. Общий объём поступлений Группы по итогам года составил 3 303 422 000 рублей. Как и в других секторах экономики, рынок платного телевидения ощутил снижение платежеспособности населения с невысоким уровнем дохода, традиционно составляющего ядро целевой аудитории спутникового телевидения «Телекарта». Помимо этого, нет возможности привлечения на российский телевизионный рынок иностранных инвестиций, что ограничивает рост и сужает шансы появления новых направлений развития. Такое положение дел накладывает на операторов определенные ограничения. Приходится оптимизировать ресурсы и работать исходя из текущих реалий. DTH по-прежнему остается базовой компетенцией ГК «Орион», однако, благодаря диверсифицированной стратегии, компания выросла в глобального оператора по созданию и распространению видеоконтента, как с точки зрения интеграции сервисов, так и с точки зрения территорий. Техническое оснащение платформы и опыт наших специалистов позволили запустить линейку новых сервисов для телевещателей, создав надежную почву для развития в 2019 году. Роста в B2C-секторе в 2019 году мы не ожидаем», — рассказал представитель пресс-службы «Ориона».

ИСТОЧНИК: ComNews