Объем российского рынка платного ТВ (по выручке) к 2020 году превысит 110 млрд руб. Таков прогноз экспертов J’son & Partners Consulting. По итогам 2017 года совокупная выручка операторов на рынке платного телевидения достигла 87,2 млрд руб.

Выручка рынка платного ТВ подросла

Аналитики J’son & Partners Consulting считают выручку платного телевидения в РФ по двум составляющим — базовым услугам телевещания и дополнительным услугам операторов. Выручка платного телевидения от предоставления базовых услуг телевещания (кабельное, спутниковое и интерактивное ТВ) в РФ в 2017 году достигла 83,4 млрд руб., увеличившись на 8,8%. Общая выручка от дополнительных услуг платного телевидения в России выросла на 40,7%, до 3,8 млрд руб.

К дополнительным услугам платного телевидения эксперты J’son & Partners Consulting относят видео по запросу/оплату просмотра (VOD/PPV) — просмотр нелинейного видео (кинофильмы или телепрограммы) из библиотеки или на выделенных каналах, Multiscreen — просмотр теле- и видеоконтента на разных устройствах (Smart TV, ПК, телевизор, мобильное устройство), Multiroom — возможность просмотра телеканалов на разных приставках (телевизорах) и Timeshift — функция отложенного просмотра.

Отметим, что эксперты «ТМТ Консалтинга» ранее исследовали рынок платного ТВ в 2017 году. Согласно их отчету, выручка увеличилась на 10,6% до 84,2 млрд руб. Причинами роста выручки аналитики назвали увеличение абонентской базы операторов и повышение ARPU на 7% со 156 руб. до 167 руб.

Выручка на рынке платного ТВ в трехлетней перспективе превысит 110 млрд руб.

Аналитики J’son & Partners Consulting ожидают, что в 2018 году выручка платного телевидения от предоставления базовых услуг телевещания в РФ составит 89,9 млрд руб. Выручка от дополнительных услуг платного телевидения вырастет до 4,9 млрд руб. Общая выручка рынка платного телевидения составит 94,8 млрд руб.

Как ожидают аналитики «ТМТ Консалтинга», в 2018 году абонентская база платного ТВ продолжит расти. По их прогнозам, к концу 2018 года число подписчиков вырастет на 2,1% до 43,7 млн. Объем рынка по итогам текущего года превысит 90 млрд руб.

Согласно прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2020 году выручка платного телевидения от предоставления базовых услуг телевещания в РФ составит 102,9 млрд руб. Выручка от дополнительных услуг платного телевидения вырастет до 10,6 млрд руб. Общая выручка рынка платного телевидения составит 113,5 млрд руб.

Доля абонентов кабельного ТВ падает, а интерактивного ТВ увеличивается

Согласно подсчетам J’son & Partners Consulting, в 2017 году абонентская база платного ТВ в России увеличилась на 2,5% и составила 41,9 млн пользователей. По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ выросло за год на 3,8% до 42,8 млн.

Структура абонентской базы российского рынка платного ТВ состоит из пользователей кабельного (КТВ), спутникового и интерактивного ТВ (IPTV).

Из отчета J’son & Partners Consulting следует, что доля пользователей кабельного ТВ в общей структуре абонентской базы платного телевидения в 2017 году сократилась на 1,8% до 42,6%. О сокращении числа абонентов кабельного ТВ говорят и эксперты «ТМТ Консалтинг». По их подсчетам, к концу 2017 года услугой пользовались на 110 тыс. домохозяйств меньше, чем в начале года. «По итогам года доля кабельного ТВ и в абонентской базе, и в доходах снизилась еще на 2 п.п., на столько же выросла доля IPTV», — отмечают аналитики «ТМТ Консалтинг». При этом в структуре выручки на КТВ все еще приходится почти половина рынка (49%), спутниковое ТВ (24%) и IPTV (27%) делят оставшийся рынок в сопоставимых долях

В отчете «ТМТ Консалтинг» также сказано, что отток абонентов наблюдается только в сегменте аналогового КТВ: за год телевидение в аналоговом формате перестали смотреть (отключились совсем либо переключились на цифру) более полумиллиона домохозяйств. В итоге к концу года более трети всех абонентов КТВ получали услугу в цифровом качестве. В результате доля цифровых абонентов в абонентской базе всего платного ТВ выросла еще на 4 п.п. до 72%.

При этом доля пользователей IPTV, наоборот, увеличилась на 1,9% до 17,7%, следует из данных исследования J’son & Partners Consulting. Согласно выводам «ТМТ Консалтинг», абонентская база в IPTV-сегменте выросла больше всего – на 0,9 млн (всего же число подписчиков платного ТВ за год увеличилось на 1,5 млн.) и составила 18%.

Доля абонентов спутникового ТВ снизилась незначительно: на 0,2% до 39,6%, говорится в отчете J’son & Partners Consulting. Однако «ТМТ Консалтинг» замечает, что темпы роста спутникового ТВ в 2017 году оказались выше, чем годом ранее благодаря МТС, начавшей в 2017 году активное продвижение спутниковой технологии. Число абонентов спутникового ТВ в 2017 году, по данным «ТМТ Консалтинг», составило 39%.

Относительно предыдущего года в общей абонентской базе увеличились доли ПАО «Ростелеком» – 23,3%, «Триколор ТВ» (НАО «Национальная спутниковая компания») — 29,3%, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – 7,5% и АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») – 7,7%, отмечают аналитики J’son & Partners Consulting.

Причем у первых трех операторов это произошло из-за привлечения новых абонентов, а «ЭР-Телеком» нарастил количество подписчиков прежде всего за счет активной политики на рынке слияния и поглощения.

Оставшиеся доли распределились следующим образом: ООО «Орион Экспресс» – 7,3%, ПАО «ВымпелКом» – 2,8%, ОАО «Комкор» (ТМ «Акадо Телеком») — 2,4%, ООО «НТВ‑Плюс» – 2,2% и другие — 17,6%, говорится в отчете J’son & Partners Consulting.

Аналитики «ТМТ Консалтинг» замечают, что рост рынка платного ТВ происходил за счет операторов из топ-5. В то же время прочие операторы потеряли около 40 тысяч. Структура рынка платного ТВ в 2017 году по числу абонентов выстроилась следующим образом: «Триколор ТВ» – 29% (12,2 млн), «Ростелеком» – 23% (9,8 млн), «ЭР-Телеком»– 8% (3,3 млн), МТС – 7% (3,2 млн), «Орион Экспресс» – 7% (3 млн) и прочие – 26%. По выручке операторы распределились так: «Ростелеком» – 32%, «Триколор ТВ» – 18%, «Эр-Телеком» — 10%, МТС – 8% и прочие — 32%.

Как отмечается в отчете «ТМТ Консалтинг», лидером по числу новых пользователей стал «Ростелеком». Оператор растет за счет подключения к IPTV (свыше 600 тыс. новых абонентов за год). В то же время абонентская база КТВ у оператора продолжает сокращаться – за три последних года от услуги отключились 350 тыс. домохозяйств.

Еще два оператора – МТС и «ЭР-Телеком» продемонстрировали схожий рост как в абсолютных, так и в относительных показателях. Выводы «ТМТ Консалтинг» о причинах роста «ЭР-Телекома» сходятся с выводами J’son & Partners Consulting — оператор вырос в основном за счет M&A. МТС активно продвигал услугу спутникового ТВ (прирост за год составил около 300 тыс. абонентов) и услугу IPTV в Москве/ (МГТС), замечают аналитики «ТМТ Консалтинг».

Мнения игроков отрасли

В «Акадо Телеком» согласны с выводами аналитиков. Однако, по словам руководителя пресс-службы «Акадо Телеком» Светланы Белых, темпы роста рынка платного ТВ несколько снизились по сравнению с 2016 году Это объясняется рядом факторов, среди которых повышение тарифов и рост популярности дополнительных сервисов, на которые указали эксперты в своем исследовании.

Драйверами роста доходов для «Акадо Телеком» стали повышение качества услуги платного ТВ в целом и использование современного абонентского оборудования. Кроме того, новые клиенты предпочитают пакетные предложения «Интернет+ТВ».

В 2018 году «Акадо Телеком» рассчитывает увеличить финансовые показатели за счет реализации интерактивного ТВ-сервиса. По мнению Светланы Белых, рынок платного ТВ продолжит свое развитие за счет интерактивных функций и дополнительных сервисов, например, сервиса мультискрин.

Директор департамента коммуникаций «НТВ Плюс» Алексей Прохоров обращает внимание на то, что доходность бизнеса оператора определяется двумя показателями: стоимостью привлечения абонента (SAC) и ARPU. У «НТВ Плюс» показатель SAC один из самых низких на рынке при том, что ARPU традиционно остается на высоком уровне – около 360 руб., замечает Алексей Прохоров.

Представитель «НТВ Плюс» замечает, что в условиях высокого проникновения услуг особое значение приобретают сервисы, которые «генерят» дополнительный доход. Например, онлайн ТВ. В первом квартале этого года число платящих абонентов OTT‑платформы «НТВ Плюс» выросло в 3,5 раза, а уровень ARPU превысил 420 руб.

Алексей Прохоров полагает, что в долгосрочной перспективе произойдет кардинальное изменение потребления профессионального телевизионного контента. «Телеканалы, за исключением, пожалуй, информационных заменит единый нелинейный контентный массив, из которого будет формироваться индивидуальная линейка программ для просмотра. Промежуточным этапом перехода к такой модели потребления может быть создание умных систем рекомендаций», — добавил он. В свою очередь, «НТВ Плюс» усиливает аналитический блок нашей ОТТ-платформы для исследования зрительского поведения и статистики телесмотрения, а также для создания системы рекомендаций. Это позволит формировать индивидуальное предложение в зависимости от запросов абонентов.

Директора по развитию ГК «Орион» Елена Ячменникова полагает, что данные, представленные в отчете «ТМТ Консалтинг», находятся в пределах оценок большинства аналитических агентств. Она сообщила, что в первой половине года оператор подключил трехмиллионого абонента спутникового телевидения «Телекарта». Годовой прирост абонентской базы составил 4%. Средний ARPU оператора продемонстрировал положительный рост в пределах 5%.

Исходя из динамики развития рынка платного телевидения за последние несколько лет, результат 2017 года абсолютно ожидаем, полагает Елена Ячменникова. «Органический рост рынка замедляется, тенденция на работу российских операторов с собственной абонентской базой становится все более выраженной. Поэтому наиболее интересные тренды сегодня формируются за рамками естественного прироста. В частности, мы видим, как интерес к тематическому ТВ у зрителей не только продолжает сохраняться, но даже растет. Наряду с этим, большинство участников рынка, ориентированных на долгосрочную стратегию развития, сегодня нацелены расширить свое присутствие в различных средах вещания и на большинстве территорий», — замечает она.

Как замечают в пресс-службе «Триколор ТВ», одним из главных критериев роста финансовых показателей является развитие дополнительных сервисов, в том числе открывающих доступ к мультиэкранному просмотру, видео по запросу, управлению эфиром. Еще одно перспективное направление — предоставление цифровых услуг корпоративным клиентам.

«Если говорить именно о спутниковом сегменте, то несмотря на замедление темпов роста, он обладает потенциалом для дальнейшего развития, однако степень насыщения этого рынка уже достаточно высока. Поэтому «Триколор ТВ», помимо прочего, развивает OTT-проект и онлайн-сервисы. При этом мы продолжаем совершенствовать свое контентное предложение для линейного просмотра ТВ через спутник и предлагаем абонентам разнообразные сервисы, не требующие доступа к интернету. Одним из драйверов роста здесь выступает и популяризация UHDTV, массовое распространение которого возможно именно благодаря спутниковой технологии», — отметил представитель пресс-службы «Триколор ТВ».

Как напомнили в пресс-службе «Ростелекома» в 2017 году сегмент платного ТВ вырос быстрее рынка. Выручка сегмента увеличилась на 16% и достигла 27,3 млрд руб. Главными причинами «Ростелеком» называет рост абонентской базы (на 5% в сегменте платного ТВ в целом и на 14% — в IPTV-сегменте) и увеличение ARPU (на 8% год-к-году). Также опережающими темпами росла выручка от дополнительных услуг. Например, доходы от услуги «Видеопрокат» (VOD) выросли на 22%. Проникновение услуги «Управление просмотром» (пауза, перемотка, архив программ) увеличилось до 68% от общего количества абонентов (годом ранее было 58%).

«Ростелеком», ставший официальным Региональным партнером Чемпионата мира по футболу, рассчитывает на развитие ТВ-бизнеса в 2018 году. Как уточнили в пресс-службе оператора, «Ростелеком» готовит специальное контентное предложение для абонентов-болельщиков, посвященное ЧМ.

В пресс-службе МТС сообщили, что удовлетворены темпами роста количества абонентов платного ТВ.

ИСТОЧНИК: ComNews